Нестандартные задания от супервайзера к торговому представителю реализуются по средствам создания и заполнения анкет.
Инструментарий супервайзера
Для просмотра, изменения действующих анкет (заданий) для торговых представителей, а также создания новых пройдите в подраздел анкеты. Для работы с анкетами супервайзеру также предлагаются удобные фильтры.
Для того, чтобы создать новую анкету необходимо перейти в инструментарий, предназначенный для создания анкет.
Во вкладке вопросы добавляются непосредственно вопросы к анкете. Для того, чтобы добавить вопрос, необходимо нажать кнопку «добавить».
Вопросы в анкете делятся на 5 типов:
- Логический (подразумевает варианты ответа «да»/«нет» — необходимо поставить «точку» около нужного значения);
- Текстовый (это открытый вопрос, варианты ответа пишутся в свободной форме, используя буквы русского и английского алфавита);
- Числовой (это открытый вопрос, варианты ответа пишутся цифрами);
- Выбор из списка (это закрытый вопрос, подразумевающий только один вариант ответа – необходимо поставить «точку» около нужного значения);
- Множественный выбор (это закрытый вопрос, подразумевающий возможность выбора нескольких вариантов ответа – необходимо проставить «галки» около нужных значений).
Когда все вопросы созданы, с помощью вертикально двусторонней стрелки, расположенной слева, можно изменить порядок вопросов.
Из карточки анкеты ее можно изменять. При нажатии на вопрос, работать с их коррекцией.
С помощью подраздела «Заполненные анкеты» супервайзеры просматривают в режиме реального времени список анкет, заполненных торговыми представителями. К списку анкет также предлагается удобный фильтр.
Каждую анкету можно либо скачать в Excel, либо просмотреть на экране непосредственно в программе, выбрав соответствующий пункт в столбце операции.
Инструментарий торгового представителя
Созданные супервайзером анкеты появляются в карточке торговой точки во вкладке «анкеты».
Выбрать анкету для заполнения можно просто нажав на экране на нее и приступить к заполнению (ответам на вопросы). При заполнении анкеты допускается пропустить вопрос, либо вернуться к предыдущему. По окончанию заполнения ТП предлагается просмотреть полный вид анкеты и принять ее.
Заполненная анкета автоматически получает статус «заполнена» в карточке торговой точки, отображается в разделе документы и при синхронизации отправляется на WEB портал. После синхронизации внесение изменений в анкету становится невозможно.